Saratoga Funding Corp. Định giá chào bán công khai 52,5 triệu đô la 8,125% trái phiếu đáo hạn vào năm 2027

NEW YORK, NY , ngày 05 tháng 12 năm 2022 (DÂY TIN TỨC GLOBE) — Saratoga Funding Corp. (“Công ty”) (NYSE: SAR) hôm nay thông báo rằng họ đã định giá một đợt phát hành ra công chúng được bảo lãnh là 52,5 triệu đô la với tổng số tiền gốc là 8,125 % ghi chú không được bảo đảm đến hạn vào năm 2027 (“Ghi chú”).

Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2027 và có thể được mua lại toàn bộ hoặc một phần vào bất kỳ lúc nào hoặc tùy từng thời điểm theo lựa chọn của Công ty vào hoặc sau ngày 13 tháng 12 năm 2024. Trái phiếu sẽ chịu lãi suất 8,125% mỗi năm phải trả hàng quý vào ngày 28 tháng 2, ngày 31 tháng 5, ngày 31 tháng 8 và ngày 30 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Đợt chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 12 năm 2022, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc theo thông lệ. Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn mua thêm tối đa $7.875.000 tổng số tiền gốc của Trái phiếu. Trái phiếu dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York và giao dịch trên đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu dưới ký hiệu giao dịch “SAY”.

Công ty đã nhận được xếp hạng riêng cấp độ đầu tư là “BBB+” từ Công ty Xếp hạng Egan-Jones, một cơ quan xếp hạng độc lập, không liên kết.

Egan-Jones là một Tổ chức xếp hạng thống kê được công nhận trên toàn quốc (NRSRO) và được Hiệp hội các ủy viên bảo hiểm quốc gia (NAIC) công nhận là Nhà cung cấp xếp hạng tín dụng (CRP). Egan-Jones cũng được chứng nhận bởi Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA).

Ladenburg Thalmann & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc., và Oppenheimer & Co. Inc. đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này. Compass Level, InspereX LLC, Janney Montgomery Scott LLC và William Blair & Firm, LLC đang đóng vai trò là người quản lý chính cho ưu đãi này. Hovde Group, LLC và Maxim Group LLC đang đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán này. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để đầu tư vào các công ty có thị trường trung bình phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư của Công ty (bao gồm các khoản đầu tư được thực hiện thông qua Saratoga Funding Corp. SBIC III LP) và cho các mục đích chung của công ty.

Câu chuyện tiếp tục

Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, rủi ro và các loại phí và chi phí của Công ty trước khi đầu tư. Các sơ bộ bản cáo bạch bổ sung ngày 5 tháng 12 năm 2022 và bản cáo bạch kèm theo ngày 7 tháng 7 năm 2021, mỗi trong số đó đã được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (“SEC”), chứa mô tả về những vấn đề này và thông tin quan trọng khác về Công ty và nên được đọc kỹ trước khi đầu tư.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào, Ghi chú được đề cập trong thông cáo báo chí này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà đề nghị, chào mời hoặc bán đó sẽ được thực hiện. bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Tuyên bố đăng ký (Tệp số 333-256366) liên quan đến Ghi chú đã được đệ trình và đã được SEC tuyên bố là có hiệu lực.

Việc cung cấp này chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch bằng văn bản tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký có hiệu lực và phần bổ sung bản cáo bạch sơ bộ có liên quan, có thể lấy miễn phí bằng cách truy cập trang net của SEC tại www.sec.gov hoặc từ bất kỳ trang net nào sau đây ngân hàng đầu tư: Ladenburg Thalmann, Attn: Syndicate Division, 640 Fifth Avenue, 4th Flooring, New York, NY 10019 (số điện thoại 1-800-573-2541), hoặc bằng cách gửi e-mail bản cáo bạch tới địa chỉ: ladenburg.com; B. Riley Securities, Inc., 299 Park Avenue, 21^st Flooring, New York, NY 10171 bằng cách gửi e mail tại bản cáo bạ[email protected]; và Oppenheimer & Co. Inc., Attn: Syndicate Prospectus Division, 85 Broad Avenue, New York, NY 10004 hoặc gửi e-mail tới [email protected]

Giới thiệu về Saratoga Funding Corp.

Saratoga Funding Corp. là một công ty tài chính đặc biệt cung cấp các giải pháp tài chính tùy chỉnh cho các doanh nghiệp ở thị trường trung bình của Hoa Kỳ. Công ty đầu tư chủ yếu vào các khoản vay có đòn bẩy cấp cao và đơn vị và nợ lửng, và ở mức độ thấp hơn, vốn chủ sở hữu để cung cấp tài chính cho các giao dịch thay đổi quyền sở hữu, mua lại chiến lược, tái cấp vốn và các sáng kiến ​​tăng trưởng trong quan hệ đối tác với các chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản lý và nhà tài trợ tài chính. Mục tiêu của Saratoga Funding Corp. là tạo ra lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro bằng cách tạo ra thu nhập hiện tại và tăng vốn dài hạn từ các khoản đầu tư nợ và vốn cổ phần. Saratoga Funding Corp. đã chọn để được quản lý như một công ty phát triển kinh doanh theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 và được quản lý bên ngoài bởi Saratoga Funding Advisors, LLC, một cố vấn đầu tư đã đăng ký với SEC tập trung vào các chiến lược định hướng tín dụng. Tập đoàn Đầu tư Saratoga sở hữu ba công ty con được SBIC cấp phép và quản lý quỹ nghĩa vụ cho vay được thế chấp (“CLO”) trị giá 650 triệu USD và quỹ liên doanh (“JV”) sở hữu quỹ nghĩa vụ cho vay được thế chấp (“JV CLO”) trị giá 400 triệu USD. Nó cũng sở hữu 52% trái phiếu loại F và 100% trái phiếu cấp dưới của CLO, 87,5% cả khoản vay không có bảo đảm và quyền lợi thành viên của JV và 87,5% trái phiếu loại E của JV CLO. Các nguồn tài trợ đa dạng của Công ty, kết hợp với cơ sở vốn cố định, cho phép Tập đoàn Đầu tư Saratoga cung cấp nhiều giải pháp tài chính.

TUYÊN BỐ HƯỚNG TỚI

Các tuyên bố bao gồm ở đây chứa một số “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang, bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc cung cấp Trái phiếu của Công ty và việc sử dụng dự kiến ​​số tiền thu được ròng từ đợt chào bán. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ hướng tới tương lai như “triển vọng”, “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tìm kiếm ,” “xấp xỉ,” “dự đoán,” “dự định,” “kế hoạch,” “ước tính,” “dự đoán” hoặc các phiên bản phủ định của những từ đó, các từ có thể so sánh khác hoặc các tuyên bố khác không liên quan đến các vấn đề lịch sử hoặc thực tế. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên niềm tin, giả định và kỳ vọng của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai và hiệu suất trong tương lai của chúng tôi, có tính đến tất cả thông tin hiện có cho chúng tôi. Những tuyên bố này không đảm bảo cho các sự kiện, hiệu suất, điều kiện hoặc kết quả trong tương lai và liên quan đến một số rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả trong các tuyên bố hướng tới tương lai do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác động của đại dịch COVID-19 và tác động của đại dịch đối với Hoa Kỳ và nền kinh tế toàn cầu, cũng như những được mô tả theo thời gian trong hồ sơ của chúng tôi với SEC. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ nói về ngày nó được đưa ra. Tập đoàn Đầu tư Saratoga không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra ở đây, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự phát triển trong tương lai hay cách khác, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật.

Tiếp xúc: Henri Steenkamp
Tập đoàn đầu tư Saratoga
212-906-7800